中新網(wǎng)10月14日電 據(jù)香港《大公報》報道,香港歷來集資規(guī)模最大的中國建設銀行今日正式公開招股,在提高每股上限價至2.4元的同時,亦把每手股數(shù)由2000降至1000股,入場費隨即減半至2400元(未計算手續(xù)費在內(nèi))。消息透露,建行打算一如早前交通銀行(3328)上市時的做法,實行“一人一手”。
據(jù)悉,對于股份分配安排,建行董事長郭樹清13日透過視像會議指出,包銷商會嚴格遵守交易所規(guī)定,以及參考市場慣常做法,不會有特別的安排。接近包銷商的人士表示,建行很有可能實施一人一手的做法,但最終仍要視乎招股結(jié)果而定。
建行是首家境外上市的國有商業(yè)銀行,今日起接受認購,下周三(19日)中午截止。由于配售反應熱烈,招股價一改再改,由早前的2.1元,調(diào)升至2.25元,直至13日終于確定上限價為2.4元。對于建行臨時加價和每手拆細,行長常振明表示,經(jīng)過詳細研究,目前的做法是合理的,F(xiàn)時建行每手入場費約2425元,較交行的2576元更便宜。
提價因配售反應熱烈過去6個交易日恒指累跌761點,市場憂慮會影響建行表演。郭樹清認為,根據(jù)過往經(jīng)驗環(huán)球股市在十月份易有波動,相信不會影響招股。建行已印備達250萬份招股書。
招股書披露,建行2006至2007年度派息比率為35%至45%。郭樹清表示,建行會恪守承諾,上市后的派息比率會達到40%左右。建行去年盈利490億元人民幣,較○三年增1.18倍,預計今年盈利不少于420億元,但上半年盈利已達280億元,是預測的67%。郭樹清承認,預測傾向?qū)徤骱头(wěn)健,但并不等于把業(yè)務目標降低。
建行副行長范一飛指出,為支持股份改革,當局給予稅務減免,但優(yōu)惠已于六月底完結(jié),故投資者分析業(yè)績時,應先撇開稅務扣減因素。去年建行獲所得稅減免金額達154.7億元,今年上半年也達78.5億元,但下半年將不會有此減免,盈利或會倒退。
至于建行的策略外資股東,持有9%股權(quán)的美國銀行,將會投資5億美元,以中間價每股2.15元增持,保持美銀在建行不少于8.74%股權(quán)。而另一外資股東淡馬錫控股,也計劃用10億美元,持股量將由5.1%增至6.125%。郭樹清稱,美銀將于未來7年派出約50名專家進駐建行,強化零售銀行業(yè)務,為按揭、信用卡及風險管理方面提供建議,建行與淡馬錫也有類似的技術(shù)協(xié)議。他稱,建行上市后,大股東匯金的身份不會變化。
郭樹清表示,建行的股份制改革較早,是四大國有銀行海外上市的首例,對其他3家有示范作用,但各有優(yōu)勢和不足,如工商銀行的信息科技發(fā)展較好,中國銀行則擅長貿(mào)易融資及外匯業(yè)務。他又稱,建行上市只是新的開始,并不意味改革完結(jié)。建行是首家以全流通形式發(fā)行的H股,股份可以在市場上自由買賣。在發(fā)售的264億8594萬股中,5%會在香港公開發(fā)售,每股訂價介乎1.9元至2.4元,集資額最多636億元。如行使超額認購權(quán),集資額將增至最多731億元,是今年全球最大型的招股活動。(黃振輝)