中新網(wǎng)10月20日電 據(jù)香港大公報(bào)報(bào)道,全球最大集資額的中國(guó)工商銀行A+H股招股計(jì)劃,其H股19日完成香港公開發(fā)售程序,預(yù)期吸引逾百萬(wàn)港人認(rèn)購(gòu),成為香港歷來(lái)最多散戶認(rèn)購(gòu)的新股。
據(jù)悉,由于市場(chǎng)反應(yīng)熱烈,初步計(jì)算超購(gòu)76倍,凍結(jié)資金高達(dá)4100億元,打破中行2719億的紀(jì)錄,亦創(chuàng)歷來(lái)凍資最高的紀(jì)錄,締造兩個(gè)“第一”。連同全球的認(rèn)購(gòu),預(yù)計(jì)凍資37000億,打破全球招股新紀(jì)錄。
首只A+H股滬港同步上市的工商銀行(H股:1398 A股:滬601398),其招股的吸引力勢(shì)如破竹,國(guó)際配售路演所到之處均受機(jī)構(gòu)投資者歡迎,既吸引李嘉誠(chéng)、李兆基及鄭裕彤等香港富豪,以及內(nèi)地最大壽險(xiǎn)公司──國(guó)壽“落注”外,甚至成為中東“油資”的追捧對(duì)象,其中科威特投資者斥資56億港元,成為出資最多的企業(yè)投資者,卡塔爾投資者亦動(dòng)用16億港元。
工行公開認(rèn)購(gòu)部分,香港昨日中午截止認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),為應(yīng)付龐大的遞表人潮,全線88家收票銀行昨日提早1小時(shí)開門,在上午8時(shí)起接受市民遞交認(rèn)購(gòu)表格。銀行方面,工銀亞洲及渣打銀行等收票行,均預(yù)早增聘臨時(shí)員工,專責(zé)處理申請(qǐng)表格及收票。
由于國(guó)際機(jī)構(gòu)投資者反應(yīng)熱烈,工行H股國(guó)際配售提早在本周三完結(jié),市傳錄得32倍超額認(rèn)購(gòu),凍結(jié)資金高達(dá)4300億美元(約3.3萬(wàn)億港元)。至于本港公開發(fā)售方面,由于預(yù)期最終超過(guò)100萬(wàn)散戶認(rèn)購(gòu),加上多家經(jīng)紀(jì)行及銀行的孖展認(rèn)購(gòu)強(qiáng)勁,估計(jì)公開認(rèn)購(gòu)凍結(jié)資金高達(dá)4100億港元,高于中國(guó)銀行年中創(chuàng)下的2719億元的最高紀(jì)錄,成為香港金融市場(chǎng)有史以來(lái),新股招股所凍結(jié)資金最高的紀(jì)錄。
分析員說(shuō),雖然工行超額倍數(shù)不足100倍,認(rèn)購(gòu)人數(shù)高達(dá)100萬(wàn)人,但發(fā)售規(guī)模巨大,回?fù)芎蟾哌_(dá)177萬(wàn)股股份,故此足夠向散戶派貨。承銷團(tuán)表示,工行管理局仍然傾向照顧所有散戶的利益,因此“每人至少一手”的機(jī)會(huì)相當(dāng)高。