中新網(wǎng)10月20日電 香港《文匯報(bào)》消息,集資額冠全球的中國工商銀行(1398)昨日截止公開認(rèn)購,獲近100萬名市民踴躍入飛,即每7名港人就有一人買工行。消息人士透露,公開發(fā)售已超額認(rèn)購76倍,凍結(jié)資金4183億元,遠(yuǎn)遠(yuǎn)打破當(dāng)時(shí)有95.4萬人認(rèn)購中國銀行(3988)所凍資2719億元的紀(jì)錄,成為本港歷來凍結(jié)資金最高的新股。創(chuàng)造了十個(gè)第一(見附表),同時(shí)分配予散戶的股份,有望由原定5%,提高到10%,由于認(rèn)購人數(shù)與中行相若,市場相信股份分配勢可做到“人人有份”。
每7名港人有1人認(rèn)購股份
承銷團(tuán)消息透露,工行公開發(fā)售部分已超額76倍,凍結(jié)資金4183億元。是次招股獲全港近100萬名市民認(rèn)購,其中一成(近10萬人)透過白表eIPO網(wǎng)上認(rèn)購,反映市民對工行的鐘情度略勝中行一籌。消息又指,提前一天截飛的國際配售部分,已錄得約3000億美元(約2.34萬億港元)的認(rèn)購金額,相當(dāng)于該部分超購31倍;并預(yù)期會(huì)以招股上限定價(jià)。
配售認(rèn)購額2.3萬億超31倍
工行公開發(fā)售是次凍資達(dá)4183億元,遠(yuǎn)超市場預(yù)期的3000億元,打破中行5月時(shí)創(chuàng)下2719億元的凍資紀(jì)錄,亦超越領(lǐng)匯(0823)04年首次(后期擱置并于去年重新上市)招股時(shí)凍結(jié)資金2800億元的紀(jì)錄,成為本港歷來凍結(jié)資金最高的新股。由于是次認(rèn)購人數(shù)與中行招股時(shí)相近,市場相信每人至少可獲分配一手股份;保薦人亦曾表示,會(huì)盡量做到“人人有份”。
根據(jù)回?fù)軝C(jī)制,公開認(rèn)購部分超額逾50倍,工行要將公開發(fā)售股份數(shù)目,由原來的5%調(diào)高至10%,令可供散戶認(rèn)購的股數(shù),將由原來的17.696億股增至35.39億股。
期貨期權(quán)下周五同步登場
此外,工行及招商銀行(3968)期貨及期權(quán)將于下周五(27日)工行H股、A股及窩輪同步上市當(dāng)日推出,有關(guān)可買賣的期貨及期權(quán)合約月份為今年11月、12月及明年3月與6月。
工行是次以2.56至3.07元,發(fā)行353.91億股H股,市帳率1.96至2.23倍,較本港上市的內(nèi)地銀行股有折讓;而其A股招股價(jià)則為2.6至3.12元人民幣。(朱小璇)