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中國入世：保險業(yè)險不險？ 文/文白 至少有80家外資保險公司在中國門外苦苦等待。未來5年中國保險業(yè)的保費收入將以年均13%的速度增長，中國是一個巨大的市場 入世談判 中國與歐盟關(guān)于加入WTO的談判正在緊鑼密鼓進行。據(jù)法國保險聯(lián)合會會長凱斯萊爾吹風，歐盟方面對中國保險業(yè)開放程度提出四點要求。1.進入中國市場的許可證發(fā)放，應該沒有數(shù)量上的限制；2.應取消開放地域限制；3.在中國加入WTO的3~5年后，應允許國外保險企業(yè)在中國設立擁有100%股份的分公司；4.允許外國保險企業(yè)在中國開展壽險、退休險、健康險及集體險等險種。 外經(jīng)貿(mào)部一位參加WTO全程談判的司長透露，中國與美國關(guān)于WTO的協(xié)議中，已經(jīng)部分取消保險業(yè)限制，中國與歐盟的談判將以此為藍本。據(jù)悉，在中美協(xié)議中，中國同意基于審慎原則，對外資保險公司授予營業(yè)執(zhí)照，不在數(shù)量上予以限制。此外，中國將在未來5年內(nèi)取消外資保險公司經(jīng)營區(qū)域的限制，并逐步擴展外資保險公司的業(yè)務范圍，包括團體險、健康和養(yǎng)老險。還有，中國同意在中外合資的壽險公司中外資可擁有50%的股份。 這位司長說，中國已把保險業(yè)作為入世的“敲門磚”，因此保險業(yè)將成為中國入世后最早開放的行業(yè)之一。 門外群虎 來自保監(jiān)會的消息說，至少有80家外資保險公司在中國門外苦苦等待，眼巴巴地渴望一張入門證。另一組數(shù)據(jù)同樣具有說服力，17個國家和地區(qū)113個保險公司，在中國大陸設立200來個代表處，每天都在游說有關(guān)部門，并在中國市場上轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去。 林肯國民(中國)股份有限公司的總裁馬浩德先生說，林肯國民早在5年前就開始準備進入中國市場。 1999年，外資保險公司本來有一個好兆頭。4月份，中國保監(jiān)會一下批準4家外資保險公司在華設立合資壽險公司。同時，中國加入世貿(mào)的步伐加快。兩種跡象使外國老板的心頭燃起蓬勃希望，但美國對中國使館的襲擊又把這一進程打亂了，尤其美資公司一下被打入冰窖里。 美國大都會人壽保險公司的北京首席代表馬思中說：“我們原本在去年要搞很多活動來促進我們在中國的事業(yè)，但不得不取消或推遲了。美國公司喪失了至少一年時間�！� 美國紐約人壽保險公司的董事長兼首席執(zhí)行官史端博，在“中國使館”事件后急火火訪華，想表明他們對中國市場的誠心。他的代表團有一位引人注目的顧問，曾擔任克林頓亞洲事務特別助理的克利斯托弗女士。史端博此行的最終目的是想見一面朱镕基總理，面陳一些想法，但這一愿望并沒有實現(xiàn)。不過，臨行時，他向朱總理擔任名譽院長和客座教授的清華大學經(jīng)濟管理學院捐贈了一批有關(guān)金融及保險業(yè)務的書籍。 外資保險公司之所以對進入中國保險市場具有如此高的積極性，不外乎以下兩個原因：第一，保險服務貿(mào)易在發(fā)達國家對外貿(mào)易中的重要性日益顯現(xiàn)，有些國家如英國等對外貿(mào)易順差的實現(xiàn)在很大程度上依賴保險產(chǎn)品服務的出口；第二，中國保險費收入平均年實際增長率高達29.6%，高于同期國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的年平均實際增長率2倍多。根據(jù)保監(jiān)會的預測，未來5年中國保險業(yè)的保費收入將以年均13%的速度增長，人均保費將達到200元。中國是一個巨大的市場。 市場準入 截至目前，中國已批準17家外資公司進入中國保險市場。最早的一家就是美國友邦公司，它于1992年先拔頭籌后，在中國已獲得壽險收益約2億美元。友邦公司是美國最大的工商保險機構(gòu)──美國國際集團的全資子公司。美國國際集團主席莫萊斯·格林伯格說，由于友邦在中國的良好表現(xiàn)，國際集團屬下的另一家子公司美亞保險公司也獲準進入中國，國際集團在中國的辦事處已擴至12個。 中國加入世貿(mào)無疑給外資公司注入一針強心劑，這意味著市場準入門檻降低。在保險市場對外開放的過去8年中，中國有關(guān)部門規(guī)定：外國保險公司在中國設立財產(chǎn)保險公司，允許其選擇分公司或中外合資公司的形式；設立壽險公司，則只能采取中外合資的形式，且合資的中方伙伴必須是保險公司。這一原則雖然沒有本質(zhì)改變，但據(jù)保監(jiān)會人士透露，以往中國歡迎擁有50億美元資產(chǎn)及30年經(jīng)驗的壽險公司加入中國市場。這項“內(nèi)部貢桿”將大大降低，對于中型的外資保險公司將是千載難逢的機會。 所有外資保險公司都想借勢而入。在中國和澳大利亞結(jié)束入世談判的翌日，澳大利亞最大的人壽保險公司安寶集團總裁喬治·特拉姆布爾，在北京人民大會堂宣布了一項新的在華投資計劃：在中國人民大學投資設立一所統(tǒng)計精算中心，為中國保險業(yè)培養(yǎng)更多的精算專業(yè)人才；在華開展一項總額為5000萬美元的中國住房投資計劃。安寶公司獻上厚禮的時機選得非常恰當。 市場準入的限制并不只是一張許可證，國衛(wèi)中國首席總經(jīng)理許毅飛說，國衛(wèi)希望中國日后加快開放更多經(jīng)營壽險試點，也應考慮放寬對新壽險產(chǎn)品的管制，以及放寬保金可作的投資類型。 中國保監(jiān)會政策研究部袁力說，外資保險公司長期以來僅限于在上海和廣州開展業(yè)務。前不久，中國又宣布開放大連、深圳、重慶和天津4個城市。在未來五年內(nèi)這種地域限制將可能被取消。此外，外資保險公司目前只能從事個人壽險業(yè)務和三資企業(yè)的財險業(yè)務，未來他們的業(yè)務范圍也將擴大。 宏觀樂觀 中國保險業(yè)喊“狼來了”已經(jīng)數(shù)年，也許日子一久，保險管理部門對門口蹲著的近百只“狼”不再那么憂心忡忡。事實給了管理者一些寬慰，8年來引進的17家外資公司，所占中國市場份額只有1%。即使在對外開放首善之區(qū)的上海，外資公司在數(shù)量上已經(jīng)超過中資公司，但它們的保費收入只占上海市保費總收入的10%。 從這幾年外資保險公司在中國大陸的經(jīng)營業(yè)績來看，他們雖來勢洶洶，但并沒有占據(jù)多少市場份額，他們做的更多的工作是技術(shù)轉(zhuǎn)讓�，F(xiàn)在中國保險業(yè)主體不足、競爭不夠，開放保險市場后，外資保險的進入無疑能彌補這一缺憾。 外資公司對中國保險業(yè)起到催化劑的作用，上海業(yè)內(nèi)人士已嘗到了甜頭。他們認為，由美國友邦保險公司首先使用的個人營銷員制度，目前已成為上海壽險業(yè)務中最主要的展業(yè)方式。此外，市民商業(yè)保險意識的覺醒，在很大程度上也是近年外資保險進入的結(jié)果。由于外資保險公司提供的便利服務，也使大批外商投資企業(yè)在上海的營運得到了保障。 中國參加入世談判的官員們也持有一種樂觀態(tài)度：外資保險公司和中資保險公司的目標客戶不同，而且外資保險進入中國市場還有個適應過程，等他們適應好了，中國公司也學到他們的東西了。 保險是一種無形產(chǎn)品。對外資保險公司來說，可能他們已經(jīng)成熟的保險產(chǎn)品拿到中國就不一定適用，而重新設計又需要進行市場調(diào)查，了解中國的消費者，培養(yǎng)代理人等方面，這些都需要時間和金錢。以壽險為例，據(jù)國外資料顯示，一般來說，保險公司進入一個新市場，前3到5年甚至8年都不能盈利。 由于保險的特殊性，在客觀上決定了國內(nèi)保險公司在加入WTO后，受到的沖擊不如別的行業(yè)那么明顯，而是存在一個緩沖期。但令人擔心的是，中資保險公司仍處于粗放經(jīng)營，只追求量不注重質(zhì)。中國保險市場特有的高度壟斷與惡性競爭并存的局面，無疑是給自身套上了一個籠頭。 合資捷徑 在外國保險巨頭眼中，中國是一個保險滲透率很低的市場，因此他們不過于看重眼前利益，現(xiàn)實的保費收入不是他們的第一目標。從市場開放8年來，外資公司最明顯的表現(xiàn)在于不計成本地搶占市場，確立霸主地位，他們與中資公司的決戰(zhàn)可能在未來幾年爆發(fā)。另一方面，由于中國市場準入的門檻不低，前幾年放進來的外資公司都是世界同業(yè)的佼佼者。兩方面綜合起來看，目前中國保險市場的競爭格局并不能反映未來真實走勢，大老虎們正在蓄勢待發(fā)，一旦時機成熟將如猛虎下山，銳不可擋。 從大局分析，入世以后，中國保險業(yè)好像有驚無險，但只有業(yè)內(nèi)人士自知風險何在。中國人壽保險公司總經(jīng)理王憲章承認：“我國民族保險業(yè)的差距是明顯的，主要表現(xiàn)為三個方面：一是壽險從業(yè)人員的問題，缺乏高素質(zhì)的專業(yè)人才，經(jīng)營管理經(jīng)驗不夠豐富。二是產(chǎn)品開發(fā)滯后，適合中國文化和人們生活習慣的險種少，適銷對路性差，技術(shù)含量低。三是服務手段落后，手工操作的現(xiàn)象還比較普遍�！� 如何在入世前的有限“緩沖期”內(nèi)，迅速壯大自己的實力，中資公司大多選擇了“合資”捷徑。一方面，按政策規(guī)定，外資進入需采取“合資”方式；另一方面，中資公司也有“合資”沖動；雙方一拍即合。 王憲章說，中資公司有明顯的比較優(yōu)勢。首先是網(wǎng)絡全，二是牌子硬，三是國情熟。正是基于這一點，中資公司可以在合資談判中占據(jù)上風，外資公司的借勢一是繞道進入，另一是利用現(xiàn)成資源。 泰康人壽保險有限公司正在進行外資參股計劃。這意味著泰康人壽將成為國內(nèi)第一家同時進行中資擴股、吸收外資參股的全國性保險公司。 此次保監(jiān)委對于泰康人壽增資擴股在資本金數(shù)額、擴股對象、擴股方式及外資持股比例等方面給予了明確的批復。泰康人壽從原有的6億股擴至10億股，可吸收2億元外資股份，同時規(guī)定單個外資股東所持股份不得超過公司總股本的5%。 正計劃進軍中國香港保險市場的光大集團董事長劉明康說，該集團即將聯(lián)同英國標準人壽、HIH保險合作成立一家人壽保險公司。該合資保險公司的最大股東是英國標準人壽，因此名為亞洲標準人壽。合資公司已獲香港保監(jiān)處批準成立，先打入香港市場，并逐步進軍中國內(nèi)地的壽險市場。 這一計劃得以順利實現(xiàn)，中國光大集團與加拿大永明人壽保險公司在京簽署諒解備忘錄，雙方將各出資50%在天津成立一家人壽保險公司。幾乎同時，英國保誠集團與中信公司也簽署了在廣州成立合資保險公司的諒解備忘錄。 加拿大永明人壽保險公司和英國保誠集團是今年5月獲保監(jiān)會批準在華設立合資公司的。這兩家外資公司經(jīng)過半年的時間終于選擇了中國的兩家綜合性金融集團作為合作伙伴。中信副總經(jīng)理常振明及中國光大集團副董事長許斌表示，公司將全力支持合資壽險公司的業(yè)務發(fā)展。 專家分析，外資金融保險集團先后與我國大型金融公司合作成立合資保險公司，眼光并不僅僅局限于我國的保險市場，我國生機勃勃的資本市場對外資保險也同樣具有吸引力。 鑒于合資浪潮席卷中國保險業(yè)，中國保監(jiān)會最近向全國保險公司下達文件，闡釋了外資企業(yè)向中資保險公司投資入股的限制，包括外資參股上限為25%。單一外資股東則不得逾5%，在此之前，只有平安保險有兩家各持有7%股權(quán)的外資股東。 中國太平洋保險公司2000年工作計劃中，準備壽險全面合資，財險盡快上市。太�？偨�(jīng)理王國良說：今年6月30日之前，太保一定會“結(jié)婚”──他稱太保壽險與國外壽險公司的合資為“結(jié)婚”。 王國良說，人壽保險業(yè)務爭取與國外優(yōu)良壽險公司全面合資，引進國外先進的管理方法與手段，結(jié)合太保原有的市場網(wǎng)絡優(yōu)勢和人才優(yōu)勢，形成新的競爭優(yōu)勢。另外，通過產(chǎn)險上市，太�？梢越柚Y本市場運作的力量。 太保的“追求者”很多，排名美國第二的國際知名保險公司安泰保險集團對太�！扒橛歇氭R”，同時懇求太保也只“情系”安泰一家。 太保在“結(jié)婚”問題上的重要原則，即太保永遠掌握控股權(quán)，太保管理者將在合資公司擔任最高職務，合資伙伴除了按商談后的股權(quán)注入資金外，還要花巨資購買太�！盁o形資產(chǎn)”。王國良笑談：“誰花得起錢，誰出錢快，我們就跟誰領(lǐng)『結(jié)婚證』�！� (摘自《三聯(lián)生活周刊》2000年第8期) 已在華獲得營業(yè)執(zhí)照的外資與合資保險公司 香港民安保險深圳分公司 香港民安保險�？诜止� 美國友邦保險上海分公司 美國友邦保險廣州分公司 美國美亞保險上海分公司 美國美亞保險廣州分公司 日本東京海上火災保險上海分公司 中宏人壽保險公司(中加合資) 瑞士豐泰保險公司 英國皇家太陽聯(lián)合保險上海分公司 太平洋安泰人壽保險公司(中美合資) 安聯(lián)大眾人壽保險公司(中德合資) 金盛人壽保險公司(中法合資) 澳大利亞康聯(lián)保險公司(籌建合資壽險公司) 美國丘博保險集團(籌建合資壽險公司) 美國恒康相互人壽保險公司(籌建合資壽險公司) 英國保誠保險公司(籌建合資壽險公司) 加拿大永明人壽保險公司(籌建合資壽險公司) 中國現(xiàn)在存在著4家中外合資保險公司、9家外資保險公司的中國分公司，還有7家合資或獨資的保險公司準備營業(yè)。 從大局分析，入世以后，中國保險業(yè)好像有驚無險，但只有業(yè)內(nèi)人士自知風險何在。中國人壽保險公司總經(jīng)理王憲章承認：“我國民族保險業(yè)的 差距是明顯的，主要表現(xiàn)為三個方面：一是壽險從 業(yè)人員的問題，是缺乏高素質(zhì)的專業(yè)人才，經(jīng)營管理經(jīng)驗不夠豐富。二是產(chǎn)品開發(fā)滯后，適合中國文化和人們生活習慣的險種少，適銷對路性差，技術(shù)含量低。三是服務手段落后，手工操作的現(xiàn)象還比較普遍” |
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