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中國(guó)入世：保險(xiǎn)業(yè)險(xiǎn)不險(xiǎn)？ 文/文白 至少有80家外資保險(xiǎn)公司在中國(guó)門(mén)外苦苦等待。未來(lái)5年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的保費(fèi)收入將以年均13%的速度增長(zhǎng)，中國(guó)是一個(gè)巨大的市場(chǎng) 入世談判 中國(guó)與歐盟關(guān)于加入WTO的談判正在緊鑼密鼓進(jìn)行。據(jù)法國(guó)保險(xiǎn)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)凱斯萊爾吹風(fēng)，歐盟方面對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)開(kāi)放程度提出四點(diǎn)要求。1.進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的許可證發(fā)放，應(yīng)該沒(méi)有數(shù)量上的限制；2.應(yīng)取消開(kāi)放地域限制；3.在中國(guó)加入WTO的3~5年后，應(yīng)允許國(guó)外保險(xiǎn)企業(yè)在中國(guó)設(shè)立擁有100%股份的分公司；4.允許外國(guó)保險(xiǎn)企業(yè)在中國(guó)開(kāi)展壽險(xiǎn)、退休險(xiǎn)、健康險(xiǎn)及集體險(xiǎn)等險(xiǎn)種。 外經(jīng)貿(mào)部一位參加WTO全程談判的司長(zhǎng)透露，中國(guó)與美國(guó)關(guān)于WTO的協(xié)議中，已經(jīng)部分取消保險(xiǎn)業(yè)限制，中國(guó)與歐盟的談判將以此為藍(lán)本。據(jù)悉，在中美協(xié)議中，中國(guó)同意基于審慎原則，對(duì)外資保險(xiǎn)公司授予營(yíng)業(yè)執(zhí)照，不在數(shù)量上予以限制。此外，中國(guó)將在未來(lái)5年內(nèi)取消外資保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)區(qū)域的限制，并逐步擴(kuò)展外資保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)范圍，包括團(tuán)體險(xiǎn)、健康和養(yǎng)老險(xiǎn)。還有，中國(guó)同意在中外合資的壽險(xiǎn)公司中外資可擁有50%的股份。 這位司長(zhǎng)說(shuō)，中國(guó)已把保險(xiǎn)業(yè)作為入世的“敲門(mén)磚”，因此保險(xiǎn)業(yè)將成為中國(guó)入世后最早開(kāi)放的行業(yè)之一。 門(mén)外群虎 來(lái)自保監(jiān)會(huì)的消息說(shuō)，至少有80家外資保險(xiǎn)公司在中國(guó)門(mén)外苦苦等待，眼巴巴地渴望一張入門(mén)證。另一組數(shù)據(jù)同樣具有說(shuō)服力，17個(gè)國(guó)家和地區(qū)113個(gè)保險(xiǎn)公司，在中國(guó)大陸設(shè)立200來(lái)個(gè)代表處，每天都在游說(shuō)有關(guān)部門(mén)，并在中國(guó)市場(chǎng)上轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)去。 林肯國(guó)民(中國(guó))股份有限公司的總裁馬浩德先生說(shuō)，林肯國(guó)民早在5年前就開(kāi)始準(zhǔn)備進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。 1999年，外資保險(xiǎn)公司本來(lái)有一個(gè)好兆頭。4月份，中國(guó)保監(jiān)會(huì)一下批準(zhǔn)4家外資保險(xiǎn)公司在華設(shè)立合資壽險(xiǎn)公司。同時(shí)，中國(guó)加入世貿(mào)的步伐加快。兩種跡象使外國(guó)老板的心頭燃起蓬勃希望，但美國(guó)對(duì)中國(guó)使館的襲擊又把這一進(jìn)程打亂了，尤其美資公司一下被打入冰窖里。 美國(guó)大都會(huì)人壽保險(xiǎn)公司的北京首席代表馬思中說(shuō)：“我們?cè)驹谌ツ暌愫芏嗷顒?dòng)來(lái)促進(jìn)我們?cè)谥袊?guó)的事業(yè)，但不得不取消或推遲了。美國(guó)公司喪失了至少一年時(shí)間�！� 美國(guó)紐約人壽保險(xiǎn)公司的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官史端博，在“中國(guó)使館”事件后急火火訪華，想表明他們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的誠(chéng)心。他的代表團(tuán)有一位引人注目的顧問(wèn)，曾擔(dān)任克林頓亞洲事務(wù)特別助理的克利斯托弗女士。史端博此行的最終目的是想見(jiàn)一面朱镕基總理，面陳一些想法，但這一愿望并沒(méi)有實(shí)現(xiàn)。不過(guò)，臨行時(shí)，他向朱總理?yè)?dān)任名譽(yù)院長(zhǎng)和客座教授的清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院捐贈(zèng)了一批有關(guān)金融及保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的書(shū)籍。 外資保險(xiǎn)公司之所以對(duì)進(jìn)入中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)具有如此高的積極性，不外乎以下兩個(gè)原因：第一，保險(xiǎn)服務(wù)貿(mào)易在發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)外貿(mào)易中的重要性日益顯現(xiàn)，有些國(guó)家如英國(guó)等對(duì)外貿(mào)易順差的實(shí)現(xiàn)在很大程度上依賴(lài)保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)的出口；第二，中國(guó)保險(xiǎn)費(fèi)收入平均年實(shí)際增長(zhǎng)率高達(dá)29.6%，高于同期國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的年平均實(shí)際增長(zhǎng)率2倍多。根據(jù)保監(jiān)會(huì)的預(yù)測(cè)，未來(lái)5年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的保費(fèi)收入將以年均13%的速度增長(zhǎng)，人均保費(fèi)將達(dá)到200元。中國(guó)是一個(gè)巨大的市場(chǎng)。 市場(chǎng)準(zhǔn)入 截至目前，中國(guó)已批準(zhǔn)17家外資公司進(jìn)入中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)。最早的一家就是美國(guó)友邦公司，它于1992年先拔頭籌后，在中國(guó)已獲得壽險(xiǎn)收益約2億美元。友邦公司是美國(guó)最大的工商保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)──美國(guó)國(guó)際集團(tuán)的全資子公司。美國(guó)國(guó)際集團(tuán)主席莫萊斯·格林伯格說(shuō)，由于友邦在中國(guó)的良好表現(xiàn)，國(guó)際集團(tuán)屬下的另一家子公司美亞保險(xiǎn)公司也獲準(zhǔn)進(jìn)入中國(guó)，國(guó)際集團(tuán)在中國(guó)的辦事處已擴(kuò)至12個(gè)。 中國(guó)加入世貿(mào)無(wú)疑給外資公司注入一針強(qiáng)心劑，這意味著市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻降低。在保險(xiǎn)市場(chǎng)對(duì)外開(kāi)放的過(guò)去8年中，中國(guó)有關(guān)部門(mén)規(guī)定：外國(guó)保險(xiǎn)公司在中國(guó)設(shè)立財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司，允許其選擇分公司或中外合資公司的形式；設(shè)立壽險(xiǎn)公司，則只能采取中外合資的形式，且合資的中方伙伴必須是保險(xiǎn)公司。這一原則雖然沒(méi)有本質(zhì)改變，但據(jù)保監(jiān)會(huì)人士透露，以往中國(guó)歡迎擁有50億美元資產(chǎn)及30年經(jīng)驗(yàn)的壽險(xiǎn)公司加入中國(guó)市場(chǎng)。這項(xiàng)“內(nèi)部貢桿”將大大降低，對(duì)于中型的外資保險(xiǎn)公司將是千載難逢的機(jī)會(huì)。 所有外資保險(xiǎn)公司都想借勢(shì)而入。在中國(guó)和澳大利亞結(jié)束入世談判的翌日，澳大利亞最大的人壽保險(xiǎn)公司安寶集團(tuán)總裁喬治·特拉姆布爾，在北京人民大會(huì)堂宣布了一項(xiàng)新的在華投資計(jì)劃：在中國(guó)人民大學(xué)投資設(shè)立一所統(tǒng)計(jì)精算中心，為中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)培養(yǎng)更多的精算專(zhuān)業(yè)人才；在華開(kāi)展一項(xiàng)總額為5000萬(wàn)美元的中國(guó)住房投資計(jì)劃。安寶公司獻(xiàn)上厚禮的時(shí)機(jī)選得非常恰當(dāng)。 市場(chǎng)準(zhǔn)入的限制并不只是一張?jiān)S可證，國(guó)衛(wèi)中國(guó)首席總經(jīng)理許毅飛說(shuō)，國(guó)衛(wèi)希望中國(guó)日后加快開(kāi)放更多經(jīng)營(yíng)壽險(xiǎn)試點(diǎn)，也應(yīng)考慮放寬對(duì)新壽險(xiǎn)產(chǎn)品的管制，以及放寬保金可作的投資類(lèi)型。 中國(guó)保監(jiān)會(huì)政策研究部袁力說(shuō)，外資保險(xiǎn)公司長(zhǎng)期以來(lái)僅限于在上海和廣州開(kāi)展業(yè)務(wù)。前不久，中國(guó)又宣布開(kāi)放大連、深圳、重慶和天津4個(gè)城市。在未來(lái)五年內(nèi)這種地域限制將可能被取消。此外，外資保險(xiǎn)公司目前只能從事個(gè)人壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)和三資企業(yè)的財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，未來(lái)他們的業(yè)務(wù)范圍也將擴(kuò)大。 宏觀樂(lè)觀 中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)喊“狼來(lái)了”已經(jīng)數(shù)年，也許日子一久，保險(xiǎn)管理部門(mén)對(duì)門(mén)口蹲著的近百只“狼”不再那么憂心忡忡。事實(shí)給了管理者一些寬慰，8年來(lái)引進(jìn)的17家外資公司，所占中國(guó)市場(chǎng)份額只有1%。即使在對(duì)外開(kāi)放首善之區(qū)的上海，外資公司在數(shù)量上已經(jīng)超過(guò)中資公司，但它們的保費(fèi)收入只占上海市保費(fèi)總收入的10%。 從這幾年外資保險(xiǎn)公司在中國(guó)大陸的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)來(lái)看，他們雖來(lái)勢(shì)洶洶，但并沒(méi)有占據(jù)多少市場(chǎng)份額，他們做的更多的工作是技術(shù)轉(zhuǎn)讓。現(xiàn)在中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)主體不足、競(jìng)爭(zhēng)不夠，開(kāi)放保險(xiǎn)市場(chǎng)后，外資保險(xiǎn)的進(jìn)入無(wú)疑能彌補(bǔ)這一缺憾。 外資公司對(duì)中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)起到催化劑的作用，上海業(yè)內(nèi)人士已嘗到了甜頭。他們認(rèn)為，由美國(guó)友邦保險(xiǎn)公司首先使用的個(gè)人營(yíng)銷(xiāo)員制度，目前已成為上海壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)中最主要的展業(yè)方式。此外，市民商業(yè)保險(xiǎn)意識(shí)的覺(jué)醒，在很大程度上也是近年外資保險(xiǎn)進(jìn)入的結(jié)果。由于外資保險(xiǎn)公司提供的便利服務(wù)，也使大批外商投資企業(yè)在上海的營(yíng)運(yùn)得到了保障。 中國(guó)參加入世談判的官員們也持有一種樂(lè)觀態(tài)度：外資保險(xiǎn)公司和中資保險(xiǎn)公司的目標(biāo)客戶不同，而且外資保險(xiǎn)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)還有個(gè)適應(yīng)過(guò)程，等他們適應(yīng)好了，中國(guó)公司也學(xué)到他們的東西了。 保險(xiǎn)是一種無(wú)形產(chǎn)品。對(duì)外資保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，可能他們已經(jīng)成熟的保險(xiǎn)產(chǎn)品拿到中國(guó)就不一定適用，而重新設(shè)計(jì)又需要進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，了解中國(guó)的消費(fèi)者，培養(yǎng)代理人等方面，這些都需要時(shí)間和金錢(qián)。以壽險(xiǎn)為例，據(jù)國(guó)外資料顯示，一般來(lái)說(shuō)，保險(xiǎn)公司進(jìn)入一個(gè)新市場(chǎng)，前3到5年甚至8年都不能盈利。 由于保險(xiǎn)的特殊性，在客觀上決定了國(guó)內(nèi)保險(xiǎn)公司在加入WTO后，受到的沖擊不如別的行業(yè)那么明顯，而是存在一個(gè)緩沖期。但令人擔(dān)心的是，中資保險(xiǎn)公司仍處于粗放經(jīng)營(yíng)，只追求量不注重質(zhì)。中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)特有的高度壟斷與惡性競(jìng)爭(zhēng)并存的局面，無(wú)疑是給自身套上了一個(gè)籠頭。 合資捷徑 在外國(guó)保險(xiǎn)巨頭眼中，中國(guó)是一個(gè)保險(xiǎn)滲透率很低的市場(chǎng)，因此他們不過(guò)于看重眼前利益，現(xiàn)實(shí)的保費(fèi)收入不是他們的第一目標(biāo)。從市場(chǎng)開(kāi)放8年來(lái)，外資公司最明顯的表現(xiàn)在于不計(jì)成本地?fù)屨际袌?chǎng)，確立霸主地位，他們與中資公司的決戰(zhàn)可能在未來(lái)幾年爆發(fā)。另一方面，由于中國(guó)市場(chǎng)準(zhǔn)入的門(mén)檻不低，前幾年放進(jìn)來(lái)的外資公司都是世界同業(yè)的佼佼者。兩方面綜合起來(lái)看，目前中國(guó)保險(xiǎn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局并不能反映未來(lái)真實(shí)走勢(shì)，大老虎們正在蓄勢(shì)待發(fā)，一旦時(shí)機(jī)成熟將如猛虎下山，銳不可擋。 從大局分析，入世以后，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)好像有驚無(wú)險(xiǎn)，但只有業(yè)內(nèi)人士自知風(fēng)險(xiǎn)何在。中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司總經(jīng)理王憲章承認(rèn)：“我國(guó)民族保險(xiǎn)業(yè)的差距是明顯的，主要表現(xiàn)為三個(gè)方面：一是壽險(xiǎn)從業(yè)人員的問(wèn)題，缺乏高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人才，經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)不夠豐富。二是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)滯后，適合中國(guó)文化和人們生活習(xí)慣的險(xiǎn)種少，適銷(xiāo)對(duì)路性差，技術(shù)含量低。三是服務(wù)手段落后，手工操作的現(xiàn)象還比較普遍�！� 如何在入世前的有限“緩沖期”內(nèi)，迅速壯大自己的實(shí)力，中資公司大多選擇了“合資”捷徑。一方面，按政策規(guī)定，外資進(jìn)入需采取“合資”方式；另一方面，中資公司也有“合資”沖動(dòng)；雙方一拍即合。 王憲章說(shuō)，中資公司有明顯的比較優(yōu)勢(shì)。首先是網(wǎng)絡(luò)全，二是牌子硬，三是國(guó)情熟。正是基于這一點(diǎn)，中資公司可以在合資談判中占據(jù)上風(fēng)，外資公司的借勢(shì)一是繞道進(jìn)入，另一是利用現(xiàn)成資源。 泰康人壽保險(xiǎn)有限公司正在進(jìn)行外資參股計(jì)劃。這意味著泰康人壽將成為國(guó)內(nèi)第一家同時(shí)進(jìn)行中資擴(kuò)股、吸收外資參股的全國(guó)性保險(xiǎn)公司。 此次保監(jiān)委對(duì)于泰康人壽增資擴(kuò)股在資本金數(shù)額、擴(kuò)股對(duì)象、擴(kuò)股方式及外資持股比例等方面給予了明確的批復(fù)。泰康人壽從原有的6億股擴(kuò)至10億股，可吸收2億元外資股份，同時(shí)規(guī)定單個(gè)外資股東所持股份不得超過(guò)公司總股本的5%。 正計(jì)劃進(jìn)軍中國(guó)香港保險(xiǎn)市場(chǎng)的光大集團(tuán)董事長(zhǎng)劉明康說(shuō)，該集團(tuán)即將聯(lián)同英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)人壽、HIH保險(xiǎn)合作成立一家人壽保險(xiǎn)公司。該合資保險(xiǎn)公司的最大股東是英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)人壽，因此名為亞洲標(biāo)準(zhǔn)人壽。合資公司已獲香港保監(jiān)處批準(zhǔn)成立，先打入香港市場(chǎng)，并逐步進(jìn)軍中國(guó)內(nèi)地的壽險(xiǎn)市場(chǎng)。 這一計(jì)劃得以順利實(shí)現(xiàn)，中國(guó)光大集團(tuán)與加拿大永明人壽保險(xiǎn)公司在京簽署諒解備忘錄，雙方將各出資50%在天津成立一家人壽保險(xiǎn)公司。幾乎同時(shí)，英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)與中信公司也簽署了在廣州成立合資保險(xiǎn)公司的諒解備忘錄。 加拿大永明人壽保險(xiǎn)公司和英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)是今年5月獲保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)在華設(shè)立合資公司的。這兩家外資公司經(jīng)過(guò)半年的時(shí)間終于選擇了中國(guó)的兩家綜合性金融集團(tuán)作為合作伙伴。中信副總經(jīng)理常振明及中國(guó)光大集團(tuán)副董事長(zhǎng)許斌表示，公司將全力支持合資壽險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展。 專(zhuān)家分析，外資金融保險(xiǎn)集團(tuán)先后與我國(guó)大型金融公司合作成立合資保險(xiǎn)公司，眼光并不僅僅局限于我國(guó)的保險(xiǎn)市場(chǎng)，我國(guó)生機(jī)勃勃的資本市場(chǎng)對(duì)外資保險(xiǎn)也同樣具有吸引力。 鑒于合資浪潮席卷中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)，中國(guó)保監(jiān)會(huì)最近向全國(guó)保險(xiǎn)公司下達(dá)文件，闡釋了外資企業(yè)向中資保險(xiǎn)公司投資入股的限制，包括外資參股上限為25%。單一外資股東則不得逾5%，在此之前，只有平安保險(xiǎn)有兩家各持有7%股權(quán)的外資股東。 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司2000年工作計(jì)劃中，準(zhǔn)備壽險(xiǎn)全面合資，財(cái)險(xiǎn)盡快上市。太�？偨�(jīng)理王國(guó)良說(shuō)：今年6月30日之前，太保一定會(huì)“結(jié)婚”──他稱(chēng)太保壽險(xiǎn)與國(guó)外壽險(xiǎn)公司的合資為“結(jié)婚”。 王國(guó)良說(shuō)，人壽保險(xiǎn)業(yè)務(wù)爭(zhēng)取與國(guó)外優(yōu)良?jí)垭U(xiǎn)公司全面合資，引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)的管理方法與手段，結(jié)合太保原有的市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)和人才優(yōu)勢(shì)，形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。另外，通過(guò)產(chǎn)險(xiǎn)上市，太�？梢越柚Y本市場(chǎng)運(yùn)作的力量。 太保的“追求者”很多，排名美國(guó)第二的國(guó)際知名保險(xiǎn)公司安泰保險(xiǎn)集團(tuán)對(duì)太保“情有獨(dú)鍾”，同時(shí)懇求太保也只“情系”安泰一家。 太保在“結(jié)婚”問(wèn)題上的重要原則，即太保永遠(yuǎn)掌握控股權(quán)，太保管理者將在合資公司擔(dān)任最高職務(wù)，合資伙伴除了按商談后的股權(quán)注入資金外，還要花巨資購(gòu)買(mǎi)太�！盁o(wú)形資產(chǎn)”。王國(guó)良笑談：“誰(shuí)花得起錢(qián)，誰(shuí)出錢(qián)快，我們就跟誰(shuí)領(lǐng)『結(jié)婚證』�！� (摘自《三聯(lián)生活周刊》2000年第8期) 已在華獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的外資與合資保險(xiǎn)公司 香港民安保險(xiǎn)深圳分公司 香港民安保險(xiǎn)�？诜止� 美國(guó)友邦保險(xiǎn)上海分公司 美國(guó)友邦保險(xiǎn)廣州分公司 美國(guó)美亞保險(xiǎn)上海分公司 美國(guó)美亞保險(xiǎn)廣州分公司 日本東京海上火災(zāi)保險(xiǎn)上海分公司 中宏人壽保險(xiǎn)公司(中加合資) 瑞士豐泰保險(xiǎn)公司 英國(guó)皇家太陽(yáng)聯(lián)合保險(xiǎn)上海分公司 太平洋安泰人壽保險(xiǎn)公司(中美合資) 安聯(lián)大眾人壽保險(xiǎn)公司(中德合資) 金盛人壽保險(xiǎn)公司(中法合資) 澳大利亞康聯(lián)保險(xiǎn)公司(籌建合資壽險(xiǎn)公司) 美國(guó)丘博保險(xiǎn)集團(tuán)(籌建合資壽險(xiǎn)公司) 美國(guó)恒康相互人壽保險(xiǎn)公司(籌建合資壽險(xiǎn)公司) 英國(guó)保誠(chéng)保險(xiǎn)公司(籌建合資壽險(xiǎn)公司) 加拿大永明人壽保險(xiǎn)公司(籌建合資壽險(xiǎn)公司) 中國(guó)現(xiàn)在存在著4家中外合資保險(xiǎn)公司、9家外資保險(xiǎn)公司的中國(guó)分公司，還有7家合資或獨(dú)資的保險(xiǎn)公司準(zhǔn)備營(yíng)業(yè)。 從大局分析，入世以后，中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)好像有驚無(wú)險(xiǎn)，但只有業(yè)內(nèi)人士自知風(fēng)險(xiǎn)何在。中國(guó)人壽保險(xiǎn)公司總經(jīng)理王憲章承認(rèn)：“我國(guó)民族保險(xiǎn)業(yè)的 差距是明顯的，主要表現(xiàn)為三個(gè)方面：一是壽險(xiǎn)從 業(yè)人員的問(wèn)題，是缺乏高素質(zhì)的專(zhuān)業(yè)人才，經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)不夠豐富。二是產(chǎn)品開(kāi)發(fā)滯后，適合中國(guó)文化和人們生活習(xí)慣的險(xiǎn)種少，適銷(xiāo)對(duì)路性差，技術(shù)含量低。三是服務(wù)手段落后，手工操作的現(xiàn)象還比較普遍” |
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