節(jié)后操盤瞄準十二五規(guī)劃 六板塊或率先突圍

　　在節(jié)前最后一個交易日該跌不跌的實際情況看，市場已經(jīng)醞釀了不小的做多動力，而如何在節(jié)日期間選擇節(jié)后會爆發(fā)的板塊，是當(dāng)務(wù)之急。在這一方面，圍繞“十二五規(guī)劃”和抵御通脹做文章，是明智之舉。

　　備受關(guān)注的“十二五規(guī)劃”建議稿，將在10月召開的十七屆五中全會中進行審議。針對“十二五規(guī)劃”可能將給A股市場帶來的投資機會，大通證券新一期研究報告稱，“十二五”規(guī)劃的制定對于我國宏觀經(jīng)濟走向具有重大意義，從前期各個行業(yè)主管部門披露的行業(yè)性規(guī)劃草案看，“轉(zhuǎn)變”將成為“十二五”規(guī)劃的核心話題，也就是加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展的方式。從市場的角度歸納，宏觀經(jīng)濟將出現(xiàn)三方面轉(zhuǎn)型，從過去的依賴投資、出口，到注重發(fā)展內(nèi)需轉(zhuǎn)變，從過去的高耗能、勞動密集型產(chǎn)業(yè)向低碳、高科技產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變；第三種轉(zhuǎn)變應(yīng)是逐步提高國民收入，這與發(fā)展內(nèi)需相輔相成。

　　行情危險！散戶應(yīng)該盡快離場？ 哪些股票值得滿倉買入？ 某些股很可能還要漲50%！ 機構(gòu)資金目前已發(fā)生大變化 由此，十月份乃至整個四季度A股的投資主線也將變得更加鮮明，包容性增長的消費升級概念、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的節(jié)能減排和新興產(chǎn)業(yè)概念等，將越來越受到投資者的認同。有市場人士表示，主流機構(gòu)最近也在圍繞“十二五規(guī)劃”做調(diào)研，而傳統(tǒng)的銀行、地產(chǎn)、煤炭、鋼鐵、石化等領(lǐng)域，可能會逐步受到冷落。

　　A 新興產(chǎn)業(yè)：或?qū)⒊袚?dān)拉動經(jīng)濟重任

　　【政策解讀】：新興產(chǎn)業(yè)作為我國今后將大力扶持和發(fā)展的重點產(chǎn)業(yè)項目，早在今年9月8日，國務(wù)院就審議并原則通過《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。會議確定了戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點方向、主要任務(wù)和扶持政策。從我國國情和科技、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)出發(fā)，現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)，在重點領(lǐng)域集中力量，加快推進。會議強調(diào)，要加強組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，編制國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目錄，優(yōu)化區(qū)域布局，形成各具特色、優(yōu)勢互補、結(jié)構(gòu)合理的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展格局。

　　物聯(lián)網(wǎng)：應(yīng)用環(huán)節(jié)機會多多

　　投資者對于“物聯(lián)網(wǎng)”概念其實已經(jīng)并不陌生。這個在近兩年時間才興起的名詞，越來越受到投資者和市場資金的關(guān)注。而隨著管理層在物聯(lián)網(wǎng)項目上投入力度的不斷加大，各種利好政策亦隨之向其傾斜。

　　統(tǒng)計顯示，中國RFID市場需求已形成規(guī)模，2009年中國RFID市場規(guī)模已達85.1億元人民幣，同比增長29.3%，在全球居第三位，僅次于英、美兩國。

　　在機會的把握方面，申銀萬國表示，具備豐富行業(yè)經(jīng)驗、領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢，已有大量用戶積累的信息化提供商，將受益于物聯(lián)網(wǎng)這一新興產(chǎn)業(yè)的快速推進，并獲得廣闊的市場空間；結(jié)合國內(nèi)各行業(yè)信息化發(fā)展狀況，我們認為智能城市、智能工業(yè)、智能農(nóng)業(yè)、智能醫(yī)療等領(lǐng)域的信息化廠商值得關(guān)注。推薦行業(yè)信息化 /智能化提供商：銀江股份(300020)、輝煌科技(002296)、賽為智能(300044)、東華軟件(002065)、東軟集團(600718)。

　　而日前物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域出現(xiàn)的另一個投資機會亦值得關(guān)注：即在物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，業(yè)內(nèi)一般愿意參考互聯(lián)網(wǎng)的各種應(yīng)用方向。業(yè)內(nèi)預(yù)計，在未來不久的時間內(nèi)，智能電網(wǎng)、移動支付等行業(yè)應(yīng)用將率先普及，成為物聯(lián)網(wǎng)最先商業(yè)化的應(yīng)用。東興證券的報告認為，信息采集領(lǐng)域的相關(guān)公司在未來兩三年內(nèi)的確會掙錢，但不是最賺錢的，而信息傳遞領(lǐng)域的企業(yè)，特別是電信運營商，由于直接涉及到下游應(yīng)用，將有望直接分享收益。而物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的相關(guān)企業(yè)，比如長城開發(fā)(000021)、衛(wèi)士通(002268)，在未來幾年都面臨著極好的發(fā)展機遇。

　　無線互聯(lián)： 設(shè)備商是最大受益者和物聯(lián)網(wǎng)一樣，無線互聯(lián)網(wǎng)市場同樣被投資者寄予高期待值，而隨著網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進，無線互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模正加速擴展。據(jù)悉，目前中國網(wǎng)民規(guī)模達到4.2 億，手機網(wǎng)民規(guī)模達2.77億，其中只使用手機上網(wǎng)的網(wǎng)民占整體網(wǎng)民比例提升至11.7%。第一創(chuàng)業(yè)推薦受到國家文化產(chǎn)業(yè)振興計劃大力支持，長遠發(fā)展空間巨大的的公司，即拓維信息(002261)、中視傳媒(600088)、天威視訊(002238)、電廣傳媒(000917)、時代出版(600551)、奧飛動漫(002292)。

　　據(jù)介紹，2010年3G設(shè)備的投資思路已經(jīng)重點從“網(wǎng)絡(luò)建設(shè)”轉(zhuǎn)移到“網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化”細分子行業(yè)上，中信證券(600030)行業(yè)分析師張兵建議投資者關(guān)注具有長景氣周期的光通信、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、運維服務(wù)。主要推薦烽火通信(600498)、光迅科技(002281)、三維通信(002115)、國脈科技(002093)等。

　　事實上，無線互聯(lián)網(wǎng)的加速發(fā)展，對于普通民眾最直觀的感受既是手機獲得了更多的應(yīng)用功能，如手機游戲、手機支付等等。而這首先表現(xiàn)在觸摸屏領(lǐng)域，因為它不僅大大提高了手機的易操作性，而更重要的是通過觸摸屏的隨意放大縮小功能，很好地解決了手機屏幕過小的問題，其中可關(guān)注的公司有萊寶高科(002106)、長信科技(300088)、超聲電子(000823)和歐菲光(002456)；而在手機支付領(lǐng)域，盡管目前并未進行市場普及工作，但作為未來的發(fā)展趨勢，依然值得關(guān)注，其中，東信和平(002017)、中興通訊(000063)、長電科技(600584)值得關(guān)注。