中新社北京七月二十日電(記者李鵬)記者二十日獲悉，經(jīng)中國銀監(jiān)會和中國央行批準(zhǔn)，中國建設(shè)銀行將在今明兩年分期發(fā)行總額不超過四百億元人民幣的次級債券。這一國內(nèi)首支組合品種的次級債所募資金將全部用于補(bǔ)充建設(shè)銀行的附屬資本，以提高該行資本充足率，預(yù)計(jì)建設(shè)銀行的資本充足率將因此達(dá)到百分之八以上。

　　二十日在此間舉行的“二○○四——二○○五年中國建設(shè)銀行債券第一期”發(fā)行儀式上，建設(shè)銀行行長張恩照稱，這次建設(shè)銀行首次公開發(fā)行次級債券，對該行順利完成股份制改革，拓寬融資渠道具有重要意義。

　　建設(shè)銀行是中國兩家正在進(jìn)行股改試點(diǎn)的國有銀行之一，去年底的資本充足率為百分之六點(diǎn)五一，不足巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定的最低百分之八的要求。另一家正在進(jìn)行改革試點(diǎn)的國有銀行——中國銀行七月初也剛剛發(fā)行了一百四十點(diǎn)七億元次級債，以補(bǔ)充其資本金。業(yè)內(nèi)人士表示，發(fā)行次級債改變了以往國有銀行資本金完全依賴國家財(cái)政出資的歷史，拓寬了銀行的資本補(bǔ)充渠道，優(yōu)化了銀行的資本結(jié)構(gòu)。

　　建設(shè)銀行第一期債券的主承銷商為中國國際金融有限公司，另有二十多家金融機(jī)構(gòu)參加了本期債券承銷團(tuán)。建設(shè)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，該行發(fā)行的第一期次級債券是國內(nèi)首支采用組合品種的次級債券，投資者可以據(jù)其投資偏好自由選擇購買。

　　本期債券信用級別為AAA級，發(fā)行采用簿記建檔集中配售的方式，七月下旬在全國銀行間債券市場面向法人機(jī)構(gòu)公開發(fā)行。本期債券包括五十億元十年期固定利率債券和五十億元十年期浮動利率債券兩個(gè)品種。兩品種的最終發(fā)行規(guī)�？筛鶕�(jù)簿記建檔的結(jié)果在兩者之間進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，并且發(fā)行人可以根據(jù)簿記建檔結(jié)果增加發(fā)行不超過五十億元債券。完