香港新股王誕生 友邦保險(xiǎn)IPO“替母還債”

　　10月29日，美國國際集團(tuán)(AIG)旗下的亞洲人壽保險(xiǎn)公司友邦保險(xiǎn)(AIA)(下稱“友邦保險(xiǎn)”，01299.HK)正式在港掛牌上市。受益于全球資本流動性泛濫及中國強(qiáng)勁經(jīng)濟(jì)成長速度，香港恒生指數(shù)近期表現(xiàn)強(qiáng)勁，令友邦保險(xiǎn)IPO也“水漲船高”。

　　據(jù)其招股文件顯示，友邦保險(xiǎn)此次募集額度達(dá)到1383.29億港元(約178.31億美元)，如果算上超額配售選擇權(quán)，最終籌資額將超過200億美元。這一額度不僅遠(yuǎn)超中國工商銀行2006年創(chuàng)下的總集資1200億港元的“股王”紀(jì)錄，而且成為港股有史以來最大的一宗IPO。

　　但在這次IPO盛宴中，一向不會放過賺錢機(jī)會的中資機(jī)構(gòu)卻鮮見身影，原因何在？

　　“爭食”友邦

　　根據(jù)友邦保險(xiǎn)發(fā)布的招股文件顯示，公司于10月17日宣布啟動在港上市計(jì)劃，并將每股招股價(jià)定在18.38港元～19.68港元之間，在發(fā)行的所有股份中，90%為國際配售，10%為公開發(fā)售。

　　友邦保險(xiǎn)此前向港交所提交的公告顯示，公司最終定價(jià)為19.68港元/股，即指導(dǎo)價(jià)格區(qū)間的上限。由于承銷商悉數(shù)行使超額配售選擇權(quán)，公司新股發(fā)行數(shù)量增至80.8億股，籌資額達(dá)1590億港元(約205億美元)，成為香港“新股王”。

　　據(jù)了解，友邦保險(xiǎn)原計(jì)劃在香港公開招股于10月18日開始，10月21日結(jié)束。招股定價(jià)預(yù)計(jì)于10月22日公布，10月29日登陸香港聯(lián)交所主板市場。但由于市場需求強(qiáng)勁，投資者認(rèn)購友邦保險(xiǎn)非常踴躍，友邦保險(xiǎn)的母公司美國國際集團(tuán)已提前2天截止機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)購，以便有富余時(shí)間分配IPO股份。

　　據(jù)招股文件顯示，此次引入的基石投資者總共斥資19.2億美元(約149.76億港元)認(rèn)購股份，包括科威特投資局、香港國浩集團(tuán)通過旗下4個(gè)子公司認(rèn)購、馬來西亞國有退休基金、香港九倉主席吳光正、香港新世界發(fā)展主席鄭裕彤通過周大福以及新創(chuàng)建認(rèn)購。

　　此外，AIG最大的民間股東基金Fairholme有意認(rèn)購10億美元友邦保險(xiǎn)股份。英國保誠保險(xiǎn)集團(tuán)亞洲子公司也參與了此次認(rèn)購。友邦保險(xiǎn)的國際配售部分目前已獲得近10倍的國際認(rèn)購。