上周末去首師大見老同學，他氣呼呼地沖我講：“出去買點兒豆腐絲的功夫，你看我這車，愣是誰的劃出一道！”

　　他去年買的SUV現(xiàn)代車，車身有條刀劃的長道。

　　“咳—你一個搞文學的老師，當然會讓學校里其他只掙死工資的人眼紅……”我勸解他。

　　無獨有偶。

　　這周二回家，夫人告訴我她下午去北京市教委辦事，不到半小時功夫回來，停在停車場的車也是讓人劃上一條長長的硬道……

　　我無語，繼續(xù)研讀國務院關于“遏制”房價過快上漲的政策，卻怎么也難專注起來。

　　想起街談巷議的“蝸居現(xiàn)象”，房價真的已漲到讓普通工薪階層恐懼甚至絕望的境地了，而廣大弱勢群體恐懼絕望之后，勢必加重“仇富”和“仇官”情緒；其中泄憤無著者選擇劃別人車的方式—我想這還不是膽大妄為的作奸犯科，可能還會有更激烈、更極端的……

　　所以，我們研判股市，除了研判經(jīng)濟邏輯之外，也得研判政治邏輯和社會邏輯。

　　國務院出臺“遏制房價”政策的當天，房地產(chǎn)股整體下跌2.5%！我還在加倉土地儲備多、業(yè)績增長確定的幾只二、三線房地產(chǎn)股。因為按經(jīng)濟邏輯，在城鎮(zhèn)化加快擴內需、促消費的大政策下，二、三線城市的房地產(chǎn)業(yè)會有長足的發(fā)展；還有，就是房地產(chǎn)關涉56個上下游的行業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)有戲，中國經(jīng)濟“保增長”才有戲；房地產(chǎn)業(yè)沒戲，中國經(jīng)濟“保增長”就難，而經(jīng)濟增長下來，支撐股市的根本力量便動搖；再者，便是房地產(chǎn)業(yè)已從財政稅收和利益驅動上緊緊地“綁架”了各級政府，政府從2002年就宣稱抑制房價，可七年下來，房價漲了數(shù)倍，莫非這回“狼真來了”？

　　經(jīng)濟邏輯上，房地產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)股是估值合理的守倉品種。中短期來看，遍讀各大券商對明年一季度幾乎一致的沖上4000點的預測—如果這樣，金融地產(chǎn)是必配的品種。但經(jīng)濟邏輯之外的“遏制房價”，我們又不得不格外重視。

　　此前七年，無論政府官員還是專家學者論及房價時，多用“調控”或“抑制”兩詞，這回國務院卻義正詞嚴的說“遏制”！讓人想起與此相關的另一個成語“怒不可遏”。從輿情和社會穩(wěn)定的角度講，毫無疑問，“遏制”是早該動手了。但試圖將剛性需求與投機(投資)需求分開，又是幾乎做不到的。

　　周二晚與機構作手們討論時，恰遇申萬的房地產(chǎn)研究員，她說可能是“一刀切”的信貸收緊和稅收提高，這會造成無論自住還是投資的總量的壓縮；價格或許難以明顯下降，但成交量下來卻會影響房地產(chǎn)公司的業(yè)績和投資者對房地產(chǎn)公司的預期……

　　我們沒有足夠的篇幅討論房地產(chǎn)業(yè)和房地產(chǎn)公司。但對房地產(chǎn)股，“遏制”政策的“變量”已經(jīng)出現(xiàn)。我不再把其列入價值類守倉品種，只能研究它的一定存在的交易性機會了。