2008年1月5日,據(jù)悉中國鐵道建筑總公司(中國鐵建)計(jì)劃于08年3月在上海和香港兩地上市,計(jì)劃先A后H,分別發(fā)行28億股A股和20億股H股,集資250億元人民幣。A股發(fā)行價(jià)介乎4-5元人民幣,而H股的發(fā)行價(jià)不低于5港元。 中新社發(fā) 張波wj 攝
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昨日,記者從中國鐵建股份有限公司(下稱“中鐵建”)路演推介活動(dòng)中獲悉,中鐵建預(yù)計(jì)于3月10日登陸A股,滬、港兩地的合計(jì)集資額將增加到390億元。中鐵建是中國最大的公路承包商之一,修建的高等級以上公路超過22600公里,其中高速公路100多條。
A+H有望募集資金390億元
中鐵建內(nèi)部人士告訴記者,中鐵建高管層親率路演團(tuán)隊(duì)在上海、深圳、廣州和北京等地展開機(jī)構(gòu)推介和初步詢價(jià)工作。2月25日,中鐵建將舉行網(wǎng)上路演并同時(shí)公布初步詢價(jià)結(jié)果,并于26日啟動(dòng)網(wǎng)上申購,2月27日確定本次發(fā)行價(jià)格。預(yù)計(jì)A股3月10日在上海證交所掛牌。而H股部分暫定本月29日招股,3月13日掛牌,有消息指出,滬、港兩地的合計(jì)集資額將增加到390億元。
之前,中鐵建原本計(jì)劃在春節(jié)前展開路演,但由于一直沒有拿到證監(jiān)會(huì)批文而不得不推遲上市進(jìn)程。該內(nèi)部人士告訴記者,主要是由于證監(jiān)會(huì)認(rèn)為市場行情不好而推遲。
募集資金對市場抽血不大
據(jù)統(tǒng)計(jì),2007年1-11月和2006年,中鐵建的營業(yè)收入分別為1513.71億元和1584.88億元;同期,中鐵建的凈利潤分別為28.48億元和14.98億元。
招商證券分析師王小勇認(rèn)為,由于中鐵建募集資金300億元左右,對市場影響不是很大,預(yù)計(jì)中鐵建凍結(jié)資金量不會(huì)超過中鐵!爸袊需F和中鐵建的最大區(qū)別之一在于兩者股本總額差距較大,因此估算出來的EPS(每股收益)不同,由此計(jì)算的發(fā)行價(jià)格也不相同!彼表示,中鐵建申購價(jià)格為5.6-7元,首日上市價(jià)格為10元左右。中鐵建的首日表現(xiàn)應(yīng)會(huì)好于中國中鐵,估計(jì)會(huì)高于60%的漲幅。
中鐵建實(shí)力與中國中鐵相當(dāng)。在1月初公布的京滬高鐵工程訂單中,中鐵建中標(biāo)總價(jià)達(dá)337.4億元,占全部施工任務(wù)的40%,成為最大贏家。中鐵建的招股說明書顯示,2007年公司利潤為31億元。
王小勇分析,從主營業(yè)務(wù)、工程規(guī)模和收入水平等方面來比較,兩家公司都大致相當(dāng)。如果成功發(fā)行,將大大帶動(dòng)建筑板塊的走強(qiáng)。此外,中國鐵建在海外市場的成績引人矚目。記者獲悉,中鐵建近日獲得了約合26億美元的利比亞沿海鐵路和南北鐵路項(xiàng)目。
(記者姚笛)
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