據(jù)消息人士透露,中國(guó)中鐵股份有限公司發(fā)行H股的方案已于上周四獲得港交所批準(zhǔn),今日起將展開(kāi)預(yù)路演。
中國(guó)中鐵擬發(fā)行不多于33.26億股H股,預(yù)計(jì)11月23日進(jìn)行公開(kāi)招股,上市日期暫定為12月7日,較A股預(yù)定上市時(shí)間推遲4日。目前中國(guó)中鐵A股發(fā)行已展開(kāi)初步詢價(jià),預(yù)計(jì)11月19日確定價(jià)格區(qū)間,20日進(jìn)行網(wǎng)上路演,22日確定A股招股價(jià),12月3日上市。
據(jù)悉,中國(guó)中鐵H股發(fā)行部分將引入8-10位基礎(chǔ)投資者;A(chǔ)投資者將各斥資3億港元認(rèn)購(gòu),占集資總額約20%,具體名單包括:恒地(0012.HK)主席李兆基、新地(0016.HK)大股東郭氏兄弟、九倉(cāng)(0004.HK)主席吳光正、嘉里集團(tuán)主席郭鶴年、中國(guó)人壽(2628.HK)、新加坡投資機(jī)構(gòu)(GIC)、全球最大對(duì)沖基金之一Och-Ziff等。
另外,去年曾參與工商銀行和招商銀行等大型國(guó)企股認(rèn)購(gòu)的沙特阿拉伯王子阿爾瓦利德(Alwaleed Bin Talal),亦會(huì)從國(guó)際配售方面進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
中鐵招股書(shū)預(yù)先披露稿顯示,公司擬發(fā)行不超過(guò)46.75億A股及33.26億H股,發(fā)行后總股本不超過(guò)208.01億股,H股占發(fā)行后總股本的15.99%。
中國(guó)中鐵為中鐵工程總公司獨(dú)資發(fā)起的集團(tuán)整體上市平臺(tái)。中鐵工程總公司是目前亞洲最大多功能綜合性建設(shè)集團(tuán),在2007年“世界500強(qiáng)”企業(yè)中排名第342位;按年度工程承包總收入計(jì)算,中鐵總公司在2006年是世界第三大建筑工程承包商。(記者 李宇)