2007年09月29日 星期六
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基金長線投資也需要定期關(guān)照
2007年09月29日 16:57 來源:新民晚報

  封閉式基金到期“封轉(zhuǎn)開”是中國基金市場近年來的一件重要事件。從去年年中至今,國內(nèi)已先后有12只契約到期的封閉式基金順利轉(zhuǎn)變?yōu)殚_放式基金,大量堅持長期投資理念的封閉式基金投資者也因此變?yōu)殚_放式基金的持有人。

  由于封閉式基金與開放式基金的登記結(jié)算體系存在較大差異,原封閉式基金的部分份額在退市后需要持有人重新辦理確權(quán)手續(xù)。國泰基金公司客戶服務(wù)部總監(jiān)嚴(yán)仁明表示,長線投資亦需定期關(guān)照,基金公司反復(fù)提醒退市封基的相關(guān)持有人辦理確權(quán)手續(xù),是保護投資者利益的具體體現(xiàn)。

  封基退市衍生確權(quán)業(yè)務(wù)

  據(jù)統(tǒng)計,從去年年中至今,國內(nèi)已共有基金興業(yè)、基金景業(yè)、基金久富、基金安瑞、基金金鼎等12只封閉式基金順利完成“封轉(zhuǎn)開”,大量投資者在這些封閉式基金“封轉(zhuǎn)開”過程中,既沒有在封閉式基金退市前在二級市場拋售,也沒有在“封轉(zhuǎn)開”后選擇贖回,而是堅持長期持有,充分分享了去年以來牛市的收益。

  以國泰基金公司旗下的國泰金鼎價值精選基金為例,該基金自今年4月24日截至9月19日,完成“封轉(zhuǎn)開”轉(zhuǎn)型的原基金金鼎單位凈值已由當(dāng)日拆分后的1元增長至1.4580元,凈值增長率達45.14%,再次證明了堅持長期投資所帶來的豐厚回報。

  然而,退市封閉式基金的部分持有人也可能會因“封轉(zhuǎn)開”而遇到甜蜜的煩惱,即原封閉式基金退市后,部分基金份額持有人需要對其持有的基金份額進行確認(rèn)與重新登記,基金公司據(jù)此將相應(yīng)的基金份額轉(zhuǎn)登記至基金公司并托管至持有人辦理確權(quán)業(yè)務(wù)的相關(guān)銷售機構(gòu)。此后,持有人方可辦理基金份額的申購或贖回手續(xù),該過程即為“確權(quán)”。

  長線投資亦需定期關(guān)照

  令人有點意外的是,盡管基金公司多次通過公告等方式進行提醒,但仍有許多客戶至今沒有辦理確權(quán)手續(xù)。仍以基金金鼎為例,至今為止,該基金還有兩類客戶尚須辦理確權(quán)業(yè)務(wù):一類是尚未在證券公司里辦理指定交易的客戶;另一類是在指定交易的證券公司沒有“上證基金通”資格的客戶。此兩類客戶的基金份額現(xiàn)已在中國登記結(jié)算系統(tǒng)臨時掛存,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,只有經(jīng)國泰基金公司對該部分基金份額進行重新確認(rèn)與登記之后,投資者方可進行開放式基金金鼎價值精選基金的日常交易等業(yè)務(wù)。

  據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,上述客戶之所以還沒有辦理確權(quán)業(yè)務(wù),其原因之一可能是這些投資者大多是長線投資者,沒有注意到基金公司通過指定信息披露媒體、公司網(wǎng)站等發(fā)出的信息。嚴(yán)仁明表示,基金金鼎確權(quán)是為了更好地保護投資者利益,建議投資者盡快辦理。(記者 許超聲)

編輯:席夢婷】
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