中國(guó)遠(yuǎn)洋今日踏上回歸之旅，將首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)17.84億股A股。公司H股昨日收盤(pán)價(jià)9.91港元。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢(xún)價(jià)對(duì)象詢(xún)價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購(gòu)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。其中戰(zhàn)略配售不超過(guò)5.35億股，約占總發(fā)行量的30%；回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下配售股份不超過(guò)4.46億股，約占25%；網(wǎng)上發(fā)行約為8.02億股，約占45%。
公司今日開(kāi)始初步詢(xún)價(jià)，6月15日刊登開(kāi)始網(wǎng)下申購(gòu)繳款；6月18日開(kāi)始網(wǎng)上資金申購(gòu)，網(wǎng)下申購(gòu)繳款截止；6月19日確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格，確定是否啟動(dòng)網(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制，并確定最終網(wǎng)上/網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量；6月20日公布《定價(jià)、網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果及網(wǎng)上中簽率公告》，并披露戰(zhàn)略投資者具體配售情況；6月21日刊登《網(wǎng)上資金申購(gòu)搖號(hào)中簽結(jié)果公告》，網(wǎng)上申購(gòu)資金同日解凍。
公司本次A股發(fā)行募集資金主要用于收購(gòu)中遠(yuǎn)物流51%的股權(quán)、支付12艘在建船舶所需的資本開(kāi)支、投資堆場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目和物流項(xiàng)目。這也是天津市四年來(lái)首家IPO并在上證所上市的公司。(徐建軍）
