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昨日,在國信證券舉辦的私募論壇上,今年業(yè)績表現(xiàn)出色的數(shù)家私募機構均表達了對明年投資的看法。綜合來看,認為投資機會將更多的來自內需關聯(lián)行業(yè)以及新經(jīng)濟為代表的產(chǎn)業(yè)升級。
尚雅投資總經(jīng)理石波認為,從目前的經(jīng)濟情況看,已經(jīng)不存在金融危機的二次探底,F(xiàn)在比較確定的因素就是新經(jīng)濟的成長,如低碳經(jīng)濟和物聯(lián)網(wǎng)有比較大的空間。以3G智能手機為例,預計這一塊的應用在明年就會有7倍數(shù)的成長,未來整個3G的市場滲透率會達到50%以上。
上海智德投資總經(jīng)理伍軍則比較關注消費行業(yè)。其邏輯在于,首先2010年中國經(jīng)濟結構轉型是從投資拉動向消費拉動轉向;其次,從美國同行的投資情況看,很多超額回報都是來自于消費服務、信息相關的企業(yè),真正跟投資拉動相關的大牛股是非常少見的。
與其類似,武當資產(chǎn)董事長田榮華同樣認為,2010年的投資機會將基于內需關聯(lián)行業(yè)以及新經(jīng)濟為代表的產(chǎn)業(yè)升級。
從容投資董事長呂俊則更加關注美元匯率問題。不過,他并不同于其他機構有關美元將在2010年持續(xù)貶值的預測。呂俊認為,目前情況已經(jīng)有所改變,美國的貿易赤字現(xiàn)在已經(jīng)逐漸下降到0.6%,如果繼續(xù)下降的話,那么貿易赤字就只占整個經(jīng)濟體很小一部分。他認為,不能太低估美國的經(jīng)濟調整能力。而如果美元走強的話,人民幣也將跟隨一起升值。
而在明年股指的判斷上,廣東新價值投資總監(jiān)羅偉廣則預計,A股動態(tài)市盈率15—20倍之間波動,對應的上證指數(shù)是2800—4000點。(張 寧)
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