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12月10日,中國(guó)太保H股正式在港公開招股。中國(guó)太保董事長(zhǎng)高國(guó)富表示,本次在香港上市融資額足以支持未來(lái)3年的發(fā)展,主要用于充實(shí)資本、發(fā)展旗下各項(xiàng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù),目前并無(wú)任何海外及內(nèi)地并購(gòu)計(jì)劃。
中國(guó)太保是今年繼民生銀行后在港上市的第二大新股。根據(jù)路演過(guò)程中披露的初步招股說(shuō)明書,在其擬發(fā)售的8.613億股股份中,有95%屬國(guó)際配售部分,5%為香港公開發(fā)售部分。若公開發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)15倍至50倍、50倍至100倍及100倍以上,則公開發(fā)售比例將分別增至7.5%、10%及20%。
據(jù)了解,中國(guó)太保將于12月10日至15日公開招股,22日公布配發(fā)結(jié)果,23日在港交所掛牌,每手交易單位為200股,招股價(jià)區(qū)間為26.8港元至30.1港元,預(yù)計(jì)募資額可達(dá)259億港元。假設(shè)H股超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價(jià)為招股價(jià)區(qū)間的中位數(shù),即每股發(fā)售價(jià)28.45港元(已扣除承銷費(fèi)用及預(yù)計(jì)開支),中國(guó)太保估計(jì)H股募集資金凈額將約為215.06億港元。
近日中國(guó)太保H股在路演時(shí)已獲得近兩倍的國(guó)際配售部分認(rèn)購(gòu)。同時(shí),中國(guó)太保H股上市受到眾多機(jī)構(gòu)投資者熱捧,國(guó)際配售部分已經(jīng)超購(gòu)3倍。(記者 馬晨明)
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