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    三年股市大起大落 九成基金業(yè)績與“小散”無異
2009年12月03日 10:20 來源:上海青年報 發(fā)表評論  【字體:↑大 ↓小

  又到基金年度大考時,但是,僅以一年為時間跨度來看基金業(yè)績,難免有所偏頗,不如把鏡頭拉長。從2007年的漲勢如虹到2008年的急轉(zhuǎn)直下,再到2009年的單邊上揚,在這3年期間,股市猶如坐“過山車”般大起大落,這正是考察基金業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定性的絕佳機會。其中,只有近一成的基金成功穿越牛熊市成長為“常勝將軍”,更多的基金業(yè)績大幅波動,和“小散”無異。

  7%股基業(yè)績穩(wěn)居前1/2

  天相投資統(tǒng)計,在2007年前成立的70只主動型股票基金中,只有中信紅利、華安宏利、興業(yè)全球視野、華寶成長和華寶動力這5只基金的業(yè)績自2007年以來連續(xù)三年均排在了前二分之一,占基金總數(shù)的7%。

  其中,中信紅利業(yè)績穩(wěn)定性最佳,該基金2007年、2008年和今年分別排名第16、第7和第38,每年均在前三分之一,2007年以來總回報為136.89%,在股票基金中排在第三名。

  10%混合基金業(yè)績持續(xù)優(yōu)異

  相比股票型基金,混合型基金業(yè)績的穩(wěn)定性更好一些。天相統(tǒng)計,在2007年之前成立的96只混合型基金中,每年業(yè)績均排在前二分之一的基金有9只,占比接近10%。

  銀河基金管理公司旗下銀河穩(wěn)健以及華夏大盤精選、華夏紅利、興業(yè)趨勢、大摩資源、易方達策略二號、華夏成長、中銀中國、嘉實服務(wù)等9只基金每年業(yè)績均排在混合基金的前二分之一,2007年以來總回報則均排在混合基金的前三分之一。其中,表現(xiàn)最為優(yōu)異的為王亞偉執(zhí)掌的華夏大盤精選,該基金2007年、2008年和2009年分別排第1、第7和第1名,連續(xù)三年排名前十,這在所有類型基金中是唯一的一只。

  多數(shù)基金業(yè)績坐“過山車”

  據(jù)天相投資統(tǒng)計,在股票型基金中,2007年以來業(yè)績波動最劇烈的為中郵優(yōu)選基金,該基金為2007年大牛市中的最大黑馬,以193.98%的收益率位列股票基金第一名,但2008年中郵優(yōu)選損失慘重,單位凈值下跌61.62%,在抗跌榜上排名倒數(shù)第二,從正數(shù)第一到倒數(shù)第二。而今年以來截至11月27日,該基金收益率為92.99%,排名第6位。

  排名劇烈波動同樣在混合基金中廣泛存在,其中最典型的為東方精選基金,該基金2007年表現(xiàn)優(yōu)異排名第3名,但2008年凈值暴跌,在111只基金中排名第102,今年以來則再度排名第3,和中郵優(yōu)選的表現(xiàn)如出一轍。

  業(yè)績最差基金跑輸債基

  天相投資統(tǒng)計,在股票型基金中,長信銀利、申萬新動力、泰信優(yōu)質(zhì)、寶盈泛沿海和景順優(yōu)選等基金自2007年到今年以來連續(xù)三年排名均在后二分之一,其中泰信優(yōu)質(zhì)、長信銀利和申萬新動力更是連續(xù)三年排在后三分之一,表現(xiàn)持續(xù)落后市場。

  混合型基金中業(yè)績持續(xù)落后的基金似乎更多。天相投資統(tǒng)計,寶盈鴻利、東方龍、萬家和諧、天弘精選、工銀平衡、海富通收益、海富通回報等基金2007年以來連續(xù)三年排名在后二分之一。排名最靠后的基金摩根士丹利華鑫基礎(chǔ)行業(yè)的單位凈值僅上漲5.66%,甚至不如債券基金累計回報。 (王琛琛)

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直隸巴人的原貼:
我國實施高溫補貼政策已有年頭了,但是多地標(biāo)準(zhǔn)已數(shù)年未漲,高溫津貼落實遭遇尷尬。
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