上海銀行首次公開(kāi)發(fā)行股票(IPO)方案日前首度亮相。上周五，該行2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)高票通過(guò)這一提案，擬發(fā)行至多12億股A股，決議有效期至2011年5月28日。目前該行股本總數(shù)為42.34億股。

　　繼2007年南京銀行(601009.SH)、寧波銀行(002142.SZ)和北京銀行(601169.SH)形成第一波城商行上市潮之后，時(shí)隔3年，上海銀行正式啟動(dòng)上市程序，有望讓城商行上市“梅開(kāi)二度”。

　　IPO所募資金全部補(bǔ)充核心資本

　　據(jù)知情人士向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者透露，上述股東大會(huì)將是“上市時(shí)間表的重要節(jié)點(diǎn)，是正式啟動(dòng)申請(qǐng)上市決策的時(shí)間點(diǎn)”。

　　此IPO方案在股東大會(huì)通過(guò)后，上海銀行下一步將把材料提交銀監(jiān)會(huì)，并“盡快推進(jìn)各項(xiàng)工作”，而正式上市時(shí)間則取決于“監(jiān)管層、金融市場(chǎng)情況等多方因素”。

　　上海銀行方面表示，IPO所募集資金扣除本次IPO費(fèi)用后全部用于補(bǔ)充核心資本。此外，截至本次公開(kāi)發(fā)行前累計(jì)未分配利潤(rùn)，則將由發(fā)行后全體股東共同享有，不在發(fā)行前進(jìn)行未分配利潤(rùn)的分配。

　　該行還測(cè)算，截至2012年累計(jì)資本缺口將超過(guò)350億元，而IPO募集資金是補(bǔ)充核心資本缺口的主要來(lái)源。

　　此前，上海銀行擬在銀行間債券市場(chǎng)分期、公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)150億元的次級(jí)債券，第一期50億元次級(jí)債發(fā)行方案已報(bào)送銀監(jiān)會(huì)審批；今年初，該行還按每股12.43元的價(jià)格向90余家機(jī)構(gòu)股東定向增發(fā)3億股普通股，籌集資金37.29億元，用于補(bǔ)充核心資本，目前籌集資金已到位。

　　截至2009年末，上海銀行總資產(chǎn)4660.39億元，比上一年末增長(zhǎng)26.73%，當(dāng)年凈利潤(rùn)36.23億元，同比增長(zhǎng)17.73%，每股凈資產(chǎn)8.27元。此外，同期末該行資本充足率和核心資本充足率分別為10.29%和8.47%。

　　據(jù)知情人士透露，目前上海銀行第一大股東為隸屬上海市國(guó)資委的上海聯(lián)和投資有限公司，持股比例約為19%；香港上海匯豐銀行為第二大股東，持股占比8%；國(guó)際金融公司為第三大股東，持股占比7%。

　　關(guān)鍵：股東人數(shù)與員工持股

　　成立于1995年的上海銀行前身為99家城信社，時(shí)間上早于監(jiān)管層“上市公司發(fā)起人不超200人”等規(guī)定的出臺(tái)。據(jù)知情人士向本報(bào)記者透露，在龐大股東數(shù)目這一“歷史遺留問(wèn)題”上，上海銀行“尚在等待財(cái)政部等部門關(guān)于個(gè)人持股問(wèn)題相關(guān)規(guī)定出臺(tái)，然后根據(jù)規(guī)定進(jìn)行處理解決”，而審批機(jī)構(gòu)“應(yīng)該也會(huì)考慮相關(guān)狀況”。

　　上海銀行2009年年報(bào)顯示，報(bào)告期末該行股東總數(shù)40064戶，其中個(gè)人股股東38723戶、法人股股東1322戶、國(guó)有股股東16戶、外資股股東3戶。目前該行自然人股東持股比例約為21%。

　　但值得注意的是，在該行自然人股東持股中，員工持股比例僅為7%左右。

　　本報(bào)記者了解到，根據(jù)有關(guān)企業(yè)上市要求，上海銀行已從2008年開(kāi)始將股東所持股權(quán)在上海股權(quán)托管登記中心進(jìn)行托管及登記，目前“托管情況樂(lè)觀，仍在后續(xù)溝通中”。

　　對(duì)于城商行和農(nóng)商行而言，股東數(shù)目和員工持股數(shù)量較大是此前監(jiān)管部門暫停其上市審核的主因之一。此前，南京銀行、寧波銀行等城商行上市時(shí)，就曾因員工持股比例較高而引發(fā)爭(zhēng)議。

　　城商行大多由區(qū)域內(nèi)多家城市信用社合并重組而建立，一般員工股東數(shù)量較多，加上此后發(fā)展歷程中的增資擴(kuò)股和重組等，股東總數(shù)往往都超過(guò)200人。

　　事實(shí)上，除了今年的農(nóng)行IPO“重頭戲”以及光大銀行等待上市外，據(jù)悉，杭州銀行、重慶銀行等城商行均在籌備上市一事。   曹金玲