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1月27日至31日,2010年達(dá)沃斯世界經(jīng)濟(jì)論壇WEF年會(huì)在阿爾卑斯山腳下的達(dá)沃斯小鎮(zhèn)舉行。達(dá)沃斯年會(huì)召開時(shí)值全球經(jīng)濟(jì)在2008年危機(jī)和2009年衰退后的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),達(dá)沃斯年會(huì)上,與會(huì)的各國(guó)政要、企業(yè)巨頭和專家學(xué)者將如何探討世界經(jīng)濟(jì)的前行之路、如何反思危機(jī)的產(chǎn)生根源、如何研究預(yù)防危機(jī)重演的舉措﹖在這個(gè)氣候和經(jīng)濟(jì)都極度寒冷的冬季,達(dá)沃斯給世人帶來(lái)無(wú)限的期待。
達(dá)沃斯:金融監(jiān)管思想碰撞的平臺(tái)
按照主辦方設(shè)定的主題,本屆年會(huì)被委以“改善世界狀況:重思、重設(shè)、重建”的重任,民間解讀為“重新安排世界”。
論壇發(fā)起人施瓦布說(shuō),經(jīng)過(guò)全球金融和經(jīng)濟(jì)危機(jī),世界已發(fā)生根本變化,目前的全球合作體制不足以應(yīng)對(duì)各種各樣的緊迫問(wèn)題。因此,本屆達(dá)沃斯年會(huì)才設(shè)定“重新思考價(jià)值觀,重新設(shè)計(jì)合作體制,重建相關(guān)國(guó)際機(jī)構(gòu)”的主題,目的是讓人們認(rèn)識(shí)到經(jīng)濟(jì)的相互依賴、管理存在的漏洞以及全球化潛在的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)。
“這場(chǎng)百年一遇的危機(jī)暴露出當(dāng)前全球金融監(jiān)管體系存在嚴(yán)重漏洞,后危機(jī)時(shí)代如何構(gòu)建新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式,是人們必須思考的一個(gè)問(wèn)題。世界經(jīng)濟(jì)論壇的獨(dú)特之處在于它為各國(guó)各行各業(yè)的人們提供了一個(gè)對(duì)話和交流的平臺(tái)!眹(guó)家行政學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)部教授董小君在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示,這次全球金融危機(jī),從只有1.14萬(wàn)億美元的次級(jí)債券危機(jī)迅速擴(kuò)散到全球,在很大程度上反映出了金融監(jiān)管國(guó)際協(xié)調(diào)與合作的不足。恩格斯曾經(jīng)說(shuō)過(guò):“人類遭遇的每一次災(zāi)難,總是以社會(huì)的進(jìn)步作為補(bǔ)償?shù)!彼J(rèn)為,經(jīng)過(guò)這場(chǎng)百年不遇的金融危機(jī),作為補(bǔ)償機(jī)制——全球金融監(jiān)管體系,尤其是全球金融監(jiān)管國(guó)際協(xié)調(diào)與合作將會(huì)有所突破。
1月21日,美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬為平息眾怒向華爾街開戰(zhàn),他提出一份加強(qiáng)大型金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管的嚴(yán)厲提案,在國(guó)際金融界引起震動(dòng)。盡管奧巴馬本人沒有親臨達(dá)沃斯年會(huì)推行他的主張,但美國(guó)眾議院金融服務(wù)委員會(huì)主席法蘭克25日表示他會(huì)在達(dá)沃斯年會(huì)中推動(dòng)全球此類改革的進(jìn)程。與此同時(shí),其他國(guó)家亦有收緊銀行業(yè)的動(dòng)議,有消息表明,英國(guó)有意先行試驗(yàn)奧巴馬的金融監(jiān)管新思路。
清華大學(xué)教授閻學(xué)通告訴本報(bào)記者,2009年的經(jīng)濟(jì)困難使各國(guó)在推進(jìn)全球金融體制改革方面說(shuō)得多做得少,沒有取得任何實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。希望本屆達(dá)沃斯論壇推進(jìn)全球金融體制的改革。
引起人們興趣的是,隨著金融監(jiān)管改革的風(fēng)聲日緊,那些在經(jīng)濟(jì)遭遇重創(chuàng)之際依然大派紅包的金融巨頭們?cè)僖沧蛔×恕_@些危機(jī)的始作俑者不再像上屆年會(huì)那樣羞于露面,這次,曾經(jīng)缺席上屆論壇的金融巨頭們將悉數(shù)到場(chǎng)。
在各經(jīng)濟(jì)體政府準(zhǔn)備對(duì)金融監(jiān)管動(dòng)手改革的關(guān)鍵時(shí)期,金融巨頭齊聚達(dá)沃斯被媒體理解為欲“爭(zhēng)奪話語(yǔ)權(quán)”,“固然,達(dá)沃斯論壇是一個(gè)很好的探討問(wèn)題的地方,但金融巨頭并非主要為了自辯自保而來(lái),作為被監(jiān)管的對(duì)象,在討論金融監(jiān)管新模式的會(huì)場(chǎng)怎能少了如此重要的一方。”
曾被金融危機(jī)搞得灰頭土臉的金融巨頭的掌門人將和各界人士在達(dá)沃斯年會(huì)上探討金融改革的路徑。董小君表示,后危機(jī)時(shí)代,全球金融監(jiān)管必須從以往的專業(yè)化的金融監(jiān)管合作向綜合性的金融監(jiān)管合作轉(zhuǎn)型。在這一轉(zhuǎn)型中,有三個(gè)要素非常重要:一是建立一個(gè)全球金融監(jiān)管的共同標(biāo)準(zhǔn),如要出臺(tái)一個(gè)像“巴塞爾協(xié)議(專門針對(duì)銀行業(yè)監(jiān)管的國(guó)際準(zhǔn)則)”那樣的全球綜合監(jiān)管準(zhǔn)則;二是各國(guó)需要協(xié)調(diào)彼此在金融監(jiān)管領(lǐng)域的法律;三是建立信息共享機(jī)制。對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō),我們首先要積極參與國(guó)際監(jiān)管共同標(biāo)準(zhǔn)的制定,規(guī)則的制定就是制度安排,這里蘊(yùn)含了巨大的國(guó)家利益,中國(guó)必須爭(zhēng)取更多的話語(yǔ)權(quán),在一些關(guān)鍵問(wèn)題上絕不能讓步,我國(guó)不能在制度設(shè)計(jì)的起步上就輸了;二是在國(guó)內(nèi)要抓緊制定一個(gè)比較系統(tǒng)的專門規(guī)定金融監(jiān)管國(guó)際合作的法律法規(guī);三是在對(duì)待全球監(jiān)管信息共享方面,要處理好國(guó)家機(jī)密與可公開信息的關(guān)系。
加息不加息:一個(gè)兩難的選擇
目前,世界經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇,但各種不確定因素考驗(yàn)著經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的能力,隨時(shí)可能扼殺復(fù)蘇的嫩芽。如何把握刺激政策退出的時(shí)機(jī)和節(jié)奏,是各國(guó)政府和經(jīng)濟(jì)界面臨的共同問(wèn)題。
“全球各地商品價(jià)格都在上升,通脹預(yù)期不斷加大,盡管資產(chǎn)泡沫尚未出現(xiàn),但必須引起警惕。”中共中央黨校經(jīng)濟(jì)學(xué)教研部教授曹新在接受中國(guó)經(jīng)濟(jì)時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示,擺在政府面前的是一個(gè)“兩難”選擇——加息?不加息?有媒體報(bào)道美國(guó)已拉開加息的大幕,但是情況并非如此。他向本報(bào)記者分析,加息,對(duì)消除通脹預(yù)期有利,不加息則資產(chǎn)泡沫會(huì)加劇。短時(shí)期內(nèi)美國(guó)加息似無(wú)可能,一個(gè)是失業(yè)率高企,另一個(gè)美國(guó)房地產(chǎn)還不行,美國(guó)的政策制定者需要維持一個(gè)微妙的平衡,一方面要在經(jīng)濟(jì)當(dāng)中注入足夠的流動(dòng)性,另一方面要控制政府的赤字。歐元區(qū)同樣由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢,不大可能在2012年之前出臺(tái)有關(guān)措施,倒是中國(guó)等受影響較小的新興經(jīng)濟(jì)體退出的動(dòng)作會(huì)較快。具體到中國(guó),如果加息,會(huì)影響到人民幣升值問(wèn)題,剛剛向好的出口會(huì)隨之出現(xiàn)問(wèn)題,民營(yíng)企業(yè)處境也會(huì)更加困難。如果不加息,資產(chǎn)泡沫難以擠出,通脹預(yù)期會(huì)加劇。
曹新表示,目前,監(jiān)管是一個(gè)兩難境地。加息不加息這個(gè)政策不確定,影響到經(jīng)濟(jì)的真正復(fù)蘇,這個(gè)“兩難”問(wèn)題必須解決好,政府的適時(shí)退出策略要掌握好節(jié)奏。他向本報(bào)記者分析,其一,拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的關(guān)鍵是消費(fèi),消費(fèi)上不去,經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇就很難持續(xù)。其二,目前的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇主要靠政府投資拉動(dòng),但是民間投資還接替不了。這樣政府赤字就會(huì)沉重,再加上各種不確定因素影響,令經(jīng)濟(jì)二次探底的風(fēng)險(xiǎn)大增。“達(dá)沃斯年會(huì)上各界領(lǐng)袖們將會(huì)求解經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和金融監(jiān)管這兩道困難命題。”
1月14日出爐的花旗集團(tuán)、MMC等金融巨頭聯(lián)合編制的《全球風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》稱,美國(guó)及英國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家的財(cái)政危機(jī)和廣義資產(chǎn)價(jià)格崩潰,將是今年及未來(lái)全球穩(wěn)定所面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)之一。報(bào)告警告投資者當(dāng)心全球經(jīng)濟(jì)二次探底的可能。這份提交給世界經(jīng)濟(jì)論壇的報(bào)告稱,各國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人必須作出正確抉擇,在一個(gè)恰當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)以漸進(jìn)的、可靠的方式退出經(jīng)濟(jì)刺激措施,以防止經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭發(fā)生逆轉(zhuǎn)。
面對(duì)疲弱復(fù)蘇以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)前景的眾多不確定性,全球經(jīng)濟(jì)依然風(fēng)險(xiǎn)重重,施瓦布稱,政府與消費(fèi)者財(cái)政情況嚴(yán)重惡化,增加了主權(quán)基金違約的風(fēng)險(xiǎn),也預(yù)示著下一場(chǎng)危機(jī)的到來(lái)。為了應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退,各國(guó)政府投入巨資刺激經(jīng)濟(jì),財(cái)政赤字和債務(wù)水平大幅上揚(yáng),希臘等國(guó)至今還蒙受著巨大的債務(wù)陰影。
“過(guò)早實(shí)施會(huì)扼殺經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的苗頭,過(guò)晚實(shí)施又會(huì)引發(fā)通脹風(fēng)險(xiǎn)。期待達(dá)沃斯能給世界帶來(lái)新的思路。”曹新告訴本報(bào)記者,由于哥本哈根的前車之鑒,加之各國(guó)在金融方面擁有自己的利益,對(duì)于達(dá)沃斯論壇討論重建全球性金融監(jiān)管體系和退出策略讓人既期待又擔(dān)心。(徐偉)
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