倒下的百年通用正擬重新殺回華爾街。18日,通用汽車宣布已向美國證券交易委員會(huì)(SEC)提交首次公開招股(IPO)的相關(guān)文件,擬在紐約證券交易所及多倫多證券交易所兩地上市。據(jù)悉,通用汽車IPO將創(chuàng)下美國史上第二大募資紀(jì)錄,其吸引投資人的最大亮點(diǎn)在于中國市場(chǎng)及新能源汽車。
在闊別紐交所14個(gè)月后,通用汽車正式啟動(dòng)回歸華爾街的行動(dòng)。盡管在通用汽車向美國證券監(jiān)管部門提交的材料中未提及售股比例、股價(jià)等,但接近投資銀行的人士指出,通用汽車計(jì)劃出售1億股,籌資120億美元至200億美元,10月末至11月上市交易。摩根斯坦利、摩根大通、美國銀行美林證券及花旗集團(tuán)擔(dān)將任通用汽車IPO的主承銷商。
2009年6月2日,陷入破產(chǎn)保護(hù)的通用汽車從紐約交易所摘牌退市,進(jìn)入場(chǎng)外的粉單交易市場(chǎng)。當(dāng)時(shí)通用汽車資不抵債,其總資產(chǎn)為822.9億美元,而總債務(wù)則為1728.1億美元。6月1日,通用汽車股價(jià)由開盤價(jià)0.75美元最低跌到0.27美元,收盤在0.74美元。
通用汽車得以重回華爾街,源于其重組計(jì)劃成功。在實(shí)施大規(guī)模裁員、降低勞工成本的一系列瘦身措施后,通用汽車品牌縮減至4個(gè)(別克、雪佛蘭、GMC和凱迪拉克)盈利率高的核心業(yè)務(wù)。今年以來,通用汽車已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利,其中第二季度,通用汽車營業(yè)收入達(dá)332億美元,普通股股東的凈利潤13億美元,攤薄后每股收益為2.55美元,息稅前利潤為20億美元。
多家投資機(jī)構(gòu)表示,通用汽車IPO的最大看點(diǎn)在于兩點(diǎn),短期看中國市場(chǎng),長期看通用汽車押寶的新能源汽車市場(chǎng)。中國正成為其全球業(yè)績的最大亮點(diǎn)。今年上半年,通用汽車在華銷量高達(dá)121萬輛,成為首次超過其美國本土的海外市場(chǎng)。
昨日,通用汽車在華合資企業(yè)上海通用汽車再傳捷報(bào),今年累計(jì)銷量再創(chuàng)歷史新高,不滿8個(gè)月銷售即突破60萬輛,成為率先沖過這個(gè)數(shù)量級(jí)關(guān)口的國內(nèi)車企;預(yù)計(jì)全年將完成85萬輛的目標(biāo)。
作為通用汽車的大股東,美國財(cái)政部稱,將通過上市減持通用汽車股份。2009年,美國財(cái)政部及加拿大政府出手援助通用汽車,并換得相應(yīng)股權(quán)。當(dāng)時(shí)美國財(cái)政部分兩部分注資,分別以430億美元和70億美元換得通用汽車60.8%的普通股和21億美元的A級(jí)優(yōu)先股;加拿大政府和安大略省政府出資95億美元,持股約11.7%。
外界預(yù)計(jì)上汽集團(tuán)將參與通用汽車IPO。上汽集團(tuán)董事長胡茂元指出,目前不太了解通用汽車IPO的具體情況,待了解后方能作出決策。記者 吳瓊
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